Efter de förödande händelserna som utspelade sig i Errand of Vengeance-trilogin, är spänningarna mellan federationen och imperiet som störst sedan striderna vid Donatu V 25 år tidigare. När federationens ambassadör Robert Fox påbörjar förhandlingar med den klingonska ambassadören för att söka upprätthålla den sköra freden, får kommendör James T Kirk se sitt skepp bli omvandlat från ett utforskande till ett krigande skepp. Den kommande konflikten kommer att kräva mycket även på ett personligt plan för många av de inblandade...