Den avslutande delen i trilogin Errand of Fury.
Tvingade att föreställa sig som interstellära handelsmän, blir Kirk och Spock fångade på den primitiva världen Organia, samtidigt som klingonska styrkor ockuperar planeten. I ett försök att övertyga organierna att de inte behöver böja sig för klingonerna, saboterar de för klingonerna, vilka i sin tur skjuter ihjäl flera organier. Organierna ber nu Kirk och Spock att avsluta våldsspiralen, även om detta innebär att planeten för evigt ockuperas av klingonerna.