När planeten Empyrea, en koloni av genetiskt perfekta människor, kräver att Federationen avlägsnar en vetenskapsstation som funnits i nästan tjugo år, får rymdskeppet Enterprise i uppdrag att transportera Federationens ambassadör dit. Denna ambassadör var tidigare en nära vän till Dr. McCoy men är nu en bitter rival.
På Empyrea upptäcker McCoy att han har en dotter, Anna, som han inte visste existerade. Han inser snabbt att Empyreanerna inte får veta att hennes far är en utomjording och att hennes gener inte är "perfekta". Medan relationerna med Empyreanerna försämras, måste McCoy hitta ett sätt att rädda sin nyfunna dotter från de hårdaste straffen hennes planet kan utdöma.