Två berättelser, till synes åtskilda av både tid och omständigheter, är här ändå starkt sammanvävda.
År 2031 skjuts ett utomjordiskt rymdskepp ned på Jorden. En grupp utomjordingar är på flykt undan en fruktansvärd händelse på deras planet. Människorna reagerar med rädsla.
År 2386 undersöker USS Enterprise Odysseuspasset och finner en planet som kämpar för att övervinna effekterna av ett sedan långt tidigare kärnvapenkrig. Samtidigt får Enterprise ett viktigt meddelande från stjärnflottestaben som varnar dem för planeten och dess invånare.